LLAMADO A LICITACIÓN DE BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTOS 2023 y 2026

15 de mayo 2018
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El Ministerio de Finanzas anuncia que procederá a la reapertura de los BOTE 16% 2023 y BOTE 15,50% 2026 mediante un llamado a licitación.

Los instrumentos a licitar incluyen:

  • BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO 2023, y
  • BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO 2026, ambos emitidos mediante la Resolución Conjunta 18 – E/2016.

La recepción de ofertas comenzará a las 13 hs. y finalizará a las 17 hs. del día de la fecha, martes 15 de mayo de 2018, y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017, con excepción a la fecha de llamado.

La licitación se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada $ 1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.

La suscripción podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses.  El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día lunes 14 de mayo de 2018.

Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

Instrumento

BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO 2023

Fecha de emisión original

17 de octubre de 2016

Fecha de reapertura

17 de mayo de 2018

Fecha de vencimiento

17 de octubre de 2023

Plazo

5,4 años

Moneda de emisión y pago

Pesos

Moneda de suscripción

Pesos y dólares estadounidenses

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

Amortización

Íntegra al vencimiento

Intereses Devengará intereses a la tasa nominal anual de 16%. Los intereses serán pagaderos por semestre vencido los días 17 de abril y 17 de octubre de cada año hasta la fecha de vencimiento, y serán calculados sobre la base de UN (1) año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días integrado por DOCE (12) meses de TREINTA (30) días cada uno. Cuando el vencimiento de un cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del cupón será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original.
Denominación mínima

VNO $ 1.

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

 

Instrumento

BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO 2026

Fecha de emisión original

17 de octubre de 2016

Fecha de reapertura

17 de mayo de 2018

Fecha de vencimiento

17 de octubre de 2026

Plazo

8,4 años

Moneda de emisión y pago

Pesos

Moneda de suscripción

Pesos y dólares estadounidenses

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

Amortización

Íntegra al vencimiento

Intereses Devengará intereses a la tasa nominal anual de 15,50%. Los intereses serán pagaderos por semestre vencido los días 17 de abril y 17 de octubre de cada año hasta la fecha de vencimiento, y serán calculados sobre la base de UN (1) año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días integrado por DOCE (12) meses de TREINTA (30) días cada uno. Cuando el vencimiento de un cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del cupón será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original.
Denominación mínima

VNO $ 1.

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

 

A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:

DETALLES DE LA LICITACION DE BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTOS 2023 y 2026

Modalidad a licitar Licitación pública mediante indicación de precio
Tipo de instrumentos
  1. BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTOS 2023 (REAPERTURA)
  2. BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTOS 2026 (REAPERTURA)
Comisiones No se pagarán comisiones
Moneda de denominación y pagos Pesos
Fecha del llamado a licitación Martes, 15 de mayo de 2018
Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación Se recibirán ofertas desde las 13 hs. a las 17 hs. del día martes 15 de mayo de 2018
Fecha de liquidación Jueves, 17 de mayo de 2018 (T+2)
Sistema de adjudicación Licitación mediante indicación de precio, la que será adjudicada por sistema holandés de precio único.
Oferta mínima VNO $ 10.000
Moneda de Suscripción Los instrumentos licitados podrán ser suscriptos en Pesos o Dólares Estadounidenses.
Tipo de Cambio para la Suscripción Se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día lunes 14 de mayo de 2018.
Tramos Para todos los instrumentos a licitar habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo
Presentación de ofertas Las ofertas podrán canalizarse en dos tramos: competitivo y no competitivo. En el tramo competitivo deberá consignarse el precio por cada VNO $ 1.000 con dos decimales.
Forma de presentación de ofertas Las ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante “SIOPEL”)
Monto a licitar Hasta el monto máximo autorizado para cada uno de los instrumentos
Aceptación de ofertas para el tramo no competitivo para cada instrumento a licitar Por hasta un 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo. En el caso que dicho total supere el mencionado límite la Secretaría de Finanzas procederá a prorratear las ofertas de dicho tramo en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas al precio de corte.
Aceptación de ofertas para el tramo competitivo para cada instrumento a licitar Se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor al que se fije como precio de corte. Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto a adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio.
Participantes Podrán participar de la licitación:

•          Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, debiendo utilizar a los efectos de la liquidación las cuentas abiertas en la CRYL del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) ya sean propias o de los MERCADOS del territorio nacional autorizados por la CNV en caso de no contar con las mismas.

•          Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes registrados, detallados en el párrafo anterior.