LLAMADO A LICITACIÓN DE BONOS EN PESOS Y LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES

2 de febrero 2018
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El Ministerio de Finanzas anuncia que procederá a la licitación de un nuevo BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS VENCIMIENTO 2019 y de dos series de Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses.

Los instrumentos a licitar incluyen:

1) BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS VENCIMIENTO 2019 (08-02-2019),

2) Reapertura de las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a un plazo de 196 días (24-08-2018) por VN USD 500 millones, y

3) Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a un plazo de 364 días (08-02-2019) por VN USD 500 millones.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 hs. del día martes 6 de febrero, finalizará a las 15 hs. del miércoles 7 de febrero de 2018 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.

Para los nuevos BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS VENCIMIENTO 2019 se realizará una licitación mediante indicación de precio en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada $ 1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.

La licitación de Letras del Tesoro se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal. Para las Letras a 196 días el precio de suscripción será de USD 985,19 por cada USD 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,80%. Para las Letras a 364 días el precio de suscripción será de USD 970,01 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,10%. De acuerdo con los procedimientos de colocación para estas Letras, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta VNO USD 50.000.

La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 6 de febrero de 2018.

Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

El detalle de los instrumentos y de la licitación se encuentra disponible en www.minfinanzas.gob.ar

 

Instrumento

BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS VENCIMIENTO 2019

Fecha de emisión

9 de febrero de 2018

Fecha de vencimiento

8 de febrero de 2019

Plazo

1 año

Moneda de denominación y pagos

Pesos

Moneda de suscripción

Pesos y dólares estadounidenses

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

Amortización

Íntegra al vencimiento

Intereses

Devengará intereses a la tasa nominal mensual de 1,7056%, los que se capitalizarán mensualmente a partir de la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Vencimiento, exclusive. Los intereses serán calculados sobre la base de meses de 30 días y años de 360 días (30/360).

Condición de pago al vencimiento

En la Fecha de Vencimiento se abonará el máximo entre (a) la Amortización más los Intereses capitalizados, y (b) el monto del capital original ajustado conforme al CER, correspondiente al período transcurrido entre el 26 de enero de 2018 (8,5343) y el DÉCIMO día hábil anterior a la fecha de vencimiento, más la tasa del 3,75%.

Denominación mínima

VNO $1.

Negociación

Negociables y autorizados a cotizar en el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

 

Instrumento

LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 24 DE AGOSTO DE 2018 (REAPERTURA)

Fecha de emisión original

29 de mayo de 2017

Fecha de reapertura

9 de febrero de 2018

Fecha de vencimiento

24 de agosto de 2018

Amortización

Íntegra al vencimiento

Cupón

Cero cupón (a descuento)

Moneda de denominación y pagos

Dólares Estadounidenses

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

Denominación mínima

VNO USD 1.

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

 

Instrumento

LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 8 DE FEBRERO DE 2019

Fecha de emisión

9 de febrero de 2018

Fecha de vencimiento

8 de febrero de 2019

Amortización

Íntegra al vencimiento

Cupón

Cero cupón (a descuento)

Moneda de denominación y pagos

Dólares Estadounidenses

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

Denominación mínima

VNO USD 1.

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:

DETALLES DE LA LICITACIÓN

Modalidad a licitar

Letras del Tesoro: Licitación pública por adhesión
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS VENCIMIENTO 2019: Licitación pública mediante indicación de precio

Tipo de instrumentos
  • 1) LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 24 DE AGOSTO DE 2018 (REAPERTURA)
  • 2) LETRAS DEL TESORO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 8 DE FEBRERO DE 2019
  • 3) BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS VENCIMIENTO 2019
Comisiones

No se pagarán comisiones

Moneda de denominación y pagos

Letras del Tesoro: Dólares Estadounidenses
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS VENCIMIENTO 2019: Pesos

Fecha del llamado a licitación

Viernes, 2 de febrero de 2018

Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación

Se recibirán ofertas desde las 10 hs. del día martes 6 de febrero hasta las 15 hs. del día miércoles 7 de febrero de 2018

Fecha de liquidación

Viernes, 9 de febrero de 2018 (T+2)

Sistema de adjudicación

Letras del Tesoro: Por adhesión a precio fijo:
USD 985,19 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 196 días; y
USD 970,01 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 364 días.
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS VENCIMIENTO 2019: Licitación mediante indicación de precio, la que será adjudicada por sistema holandés de precio único

Oferta mínima

Letras del Tesoro: VNO USD 1.000
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS VENCIMIENTO 2019: VNO $ 10.000

Moneda de Suscripción

Todos los instrumentos podrán ser suscriptos en Pesos o Dólares estadounidenses.

Tipo de Cambio para la Suscripción

Se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día martes 6 de febrero de 2018.

Tramos

Letras del Tesoro: Las ofertas podrán canalizarse por adhesión
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS VENCIMIENTO 2019: Habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo

Presentación de ofertas

Letras del Tesoro: Deberá consignarse la cantidad a suscribir en términos de valor nominal de dólares estadounidenses.
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS VENCIMIENTO 2019: Las ofertas podrán canalizarse en dos tramos: competitivo y no competitivo. En el tramo competitivo deberá consignarse el precio por cada VNO $ 1.000 con dos decimales.

Forma de presentación de ofertas

Las ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante “SIOPEL”)

Monto a licitar

Letras del Tesoro: Hasta un monto de VNO USD 500 millones, para cada una de las Letras del Tesoro.
BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS VENCIMIENTO 2019: Hasta el monto máximo emitido.

Aceptación de ofertas para Letras del Tesoro

Se aceptarán todas las ofertas presentadas por un monto de hasta VNO USD 500 millones para cada una de las Letras del Tesoro. En caso que el total ofertado supere el monto a colocar, la Secretaría de Finanzas dará prioridad al Tramo Minorista, pudiendo proceder a prorratear las ofertas en forma proporcional a los montos solicitados, redondeándose al entero más cercano para que el valor nominal otorgado sea múltiplo de la denominación mínima, en la medida que no exceda el monto a licitar, conforme los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.

Aceptación de ofertas para el tramo no competitivo de los BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS VENCIMIENTO 2019

Por hasta un 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo. En el caso que dicho total supere el mencionado límite la Secretaría de Finanzas procederá a prorratear las ofertas de dicho tramo en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas al precio de corte.

Aceptación de ofertas para el tramo competitivo de los BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS VENCIMIENTO 2019

Se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor al que se fije como precio de corte. Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto a adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio.

Participantes

Podrán participar de la licitación:

  • Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, debiendo utilizar a los efectos de la liquidación las cuentas abiertas en la CRYL del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) ya sean propias o de los MERCADOS del territorio nacional autorizados por la CNV en caso de no contar con las mismas.
  • Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes registrados, detallados en el párrafo anterior.