LLAMADO A LICITACIÓN DE LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES Y BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA

17 de agosto 2017
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El Ministerio de Finanzas anuncia que procederá a la licitación de dos nuevas series de Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses y a la reapertura de los Bonos del Tesoro en Pesos a Tasa de Política Monetaria con vencimiento en el año 2020.

Los instrumentos a licitar incluyen:

1) BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020 por hasta el monto emitido.
2) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 203 días (16-mar-18) por VN USD 450 millones,
3) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 385 días (14-sep-18) por VN USD 300 millones.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 hs. del día martes 22 de agosto, finalizará a las 15 hs. del miércoles 23 de agosto de 2017 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 66-E/2017.

Para los BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020 se realizará una licitación mediante indicación de precio en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción incluyendo los intereses devengados a la fecha de liquidación, expresado por cada ARS 1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.

La licitación de Letras del Tesoro se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal. Para las Letras a 203 días el precio de suscripción será de USD 984,61 por cada USD 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,81%. Para las Letras a 385 días el precio de suscripción será de USD 967,94 por cada USD 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,14%. De acuerdo con los procedimientos de colocación para estas Letras, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta VNO USD 50.000.

La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 22 de agosto de 2017.

Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

El detalle de los instrumentos y de la licitación se encuentra disponible en www.minfinanzas.gob.ar

Instrumentos

LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 16 DE MARZO DE 2018

Fecha de emisión

25 de agosto de 2017

Fecha de Vencimiento

16 de marzo de 2018

Amortización

Íntegra al vencimiento

Cupón

Cero cupón (a descuento)

Moneda de denominación y pagos

Dólares Estadounidenses

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

Denominación mínima

VNO USD 1.

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

Instrumentos

LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha de emisión

25 de agosto de 2017

Fecha de Vencimiento

14 de septiembre de 2018

Amortización

Íntegra al vencimiento

Cupón

Cero cupón (a descuento)

Moneda de denominación y pagos

Dólares Estadounidenses

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

Denominación mínima

VNO USD 1.

Negociación

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

Instrumentos

BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020

Fecha de reapertura

25 de agosto de 2017

Fecha de emisión original

21 de junio de 2017

Fecha de Vencimiento

21 de junio de 2020

Plazo

2,8 años

Moneda de emisión y pagos

Pesos

Moneda de suscripción

Pesos y dólares estadounidenses

Ley aplicable

Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA

Amortización

Íntegra al vencimiento

Intereses

Devengará intereses a la tasa nominal anual equivalente a la TASA DE POLÍTICA MONETARIA[1]. Los intereses serán pagaderos trimestralmente los días 21 de marzo, 21 de junio, 21 de septiembre y 21 diciembre de cada año hasta el vencimiento
(Base actual/actual).

Denominación mínima

VNO $ 1.

Negociación

Negociables y autorizados a cotizar en el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

A continuación se presentan mayores detalles de la licitación:

DETALLES DE LA LICITACIÓN DE LETRAS Y BONOS DEL TESORO

Modalidad a licitar

Letras del Tesoro: Licitación pública por adhesión

BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020: Licitación pública mediante indicación de precio

Tipo de instrumentos

  • 1)LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 16 DE MARZO DE 2018
  • 2) LETRAS DEL TESORO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018
  • 3) BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020

Comisiones

No se pagarán comisiones

Moneda de denominación y pagos

Letras del Tesoro: Dólares Estadounidenses

BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020: Pesos

Fecha del llamado a licitación

Jueves, 17 de agosto de 2017

Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación

Se recibirán ofertas desde las 10 hs. del día martes 22 de agosto hasta las 15 hs. del día miércoles 23 de agosto de 2017

Fecha de liquidación

Viernes 25 de agosto de 2017 (T+2)

Sistema de adjudicación

– Letras del Tesoro: por adhesión a precio fijo:
USD 984,61 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 203 días, y
USD 967,94 por cada Valor Nominal 1.000 para la Letra a 385 días.
– BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020: Licitación mediante indicación de precio, la que será adjudicada por sistema holandés de precio único.

Oferta mínima

Letras del Tesoro: VNO USD 1.000

BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020: VNO $ 10.000

Moneda de Suscripción

Las Letras del Tesoro podrán ser suscriptas en Pesos o Dólares Estadounidenses.

Tipo de Cambio para la Suscripción

Se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día 22 de agosto de 2017.

Tramos

Letras del Tesoro: Las ofertas podrán canalizarse por adhesión

BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020: Habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo

Presentación de ofertas

Letras del Tesoro: Deberá consignarse la cantidad a suscribir en términos de valor nominal de dólares estadounidenses.

BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020: Las ofertas podrán canalizarse en dos tramos: competitivo y no competitivo. En el tramo competitivo deberá consignarse el precio incluyendo los intereses devengados hasta la fecha de liquidación por cada VNO ARS 1.000 con dos decimales.

Forma de presentación de ofertas

Las ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante “SIOPEL”)

Monto a licitar

Letras del Tesoro: Hasta un monto de VNO USD 450 millones para la letra a 203 días y de VNO USD 300 millones para letra a 385 días.

BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020: Hasta el monto total emitido.

Aceptación de ofertas para Letras del Tesoro

Se aceptarán todas las ofertas presentadas por un monto de hasta VNO USD 450 millones, para la Letra a 203 días y de hasta VNO USD 300 para la Letra de 385 días. En caso que el total ofertado supere el monto a colocar, la Secretaría de Finanzas dará prioridad al Tramo Minorista, pudiendo proceder a prorratear las ofertas en forma proporcional a los montos solicitados, redondeándose al entero más cercano para que el valor nominal otorgado sea múltiplo de la denominación mínima, en la medida que no exceda el monto a licitar, conforme los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 66-E/2017.

Aceptación de ofertas para el tramo no competitivo de los BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020

Por hasta un 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo. En el caso que dicho total supere el mencionado límite la Secretaría de Finanzas procederá a prorratear las ofertas de dicho tramo en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas al precio de corte.

Aceptación de ofertas para el tramo competitivo de cada BONOS DEL TESORO EN PESOS A TASA DE POLÍTICA MONETARIA VTO. 2020

Se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor al que se fije como precio de corte. Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto a adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio.

Participantes

Podrán participar de la licitación:

  • Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, debiendo utilizar a los efectos de la liquidación las cuentas abiertas en la CRYL del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) ya sean propias o de los MERCADOS del territorio nacional autorizados por la CNV en caso de no contar con las mismas.
  • Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes registrados, detallados en el párrafo anterior.

[1] TASA DE POLÍTICA MONETARIA: Se calculará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés determinada por el Banco Central de la República Argentina (http://www.bcra.gov.ar/Institucional/Tasa_de_politica_monetaria.asp) considerando las tasas publicadas durante el trimestre desde DIEZ (10) días hábiles antes del inicio de cada cupón hasta DIEZ (10) días hábiles antes del vencimiento de cada cupón.